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Morphoton ist eine Stadt auf dem Planeten Marinus.

Der Doctor, Susan, Ian und Barbara materialisieren in dieser Stadt, um dort nach einem der Schlüssel für das Gewissen von Marinus zu suchen.

Im ersten Augenblick erscheint ihnen die Stadt herrlich, wohlhabend und luxuriös. Doch es stellt sich heraus, dass sie und alle Bewohner unter dem hypnotischen Einfluss der Morpho stehen. In Wirklichkeit ist die Stadt uralt, ruinös und schmutzig. Erst als Barbara die Morpho außer Gefecht setzt, kommen die Bewohner wieder zu sich.