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Joshua Naismith ist ein Mensch des 21. Jahrhunderts.

Der einflussreiche Multimillionär erfährt von einem außerirdischen Objekt, dass im Torchwood-Institut gelagert wird. Nach dem dieses untergegangen ist, gelingt es Naismith, dieses Objekt zu erwerben. Es handelt sich um ein Portal, von dem Naismiths Wissenschaftler meinen, es könnte einen Menschen unsterblich machen.

Naismith will es nutzen, um seiner Tochter Abigail das Geschenk der Unsterblichkeit zu machen.

Um das Portal in Gang zu setzen, benötigt Naismith die Hilfe eines Genies. Er und seine Tochter erfahren von der Wiedererweckung des Masters und lassen ihn zu sich bringen.

Der Master hintergeht ihn jedoch, indem er das Portal nutzt, um seine DNA auf die gesamte Menschheit zu übertragen und die Master Race zu erschaffen.

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