Die 14. Staffel startet mit weiteren Abenteuern des Vierten Doctors, an seiner Seite Sarah Jane Smith. Am Ende der Episode The Hand of Fear wird der Doctor nach Gallifrey beordert. Da man dort keine Aliens duldet, muss er sich von Sarah Jane verabschieden und sie auf der Erde zurück lassen. Dadurch ist der Doctor erstmals in der Geschichte der Serie für einen Handlungsbogen (The Deadly Assassin) ohne Companion unterwegs. In The Face of Evil lernt er dann Leela kennen, die er am Ende dieses Abenteuers mit sich nimmt.